برنامج إصدار صكوك بقيمة
500 مليون ريال سعودي
نبذة عن الشركة
شركة رواسي البناء للاستثمار هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم السعودية (نمو)، تأسست عام 2009 لتكون من الشركات الرائدة المتخصصة في البنية التحتية الشبكية والكهربائية، حيث تقدم خدمات كهربائية متكاملة، تشمل تصميم، هندسة، وتركيب الأنظمة الكهربائية، بما في ذلك تنفيذ أعمال المشاريع الجديدة، كبناء وإنشاء البنية التحتية الكهربائية لمختلف المباني والمرافق.
رأس مال الشركة
55
مليون
ريال سعودي
مقسمة إلى 55 مليون سهم
تعتزم شركة رواسي البناء للاستثمار إصدار صكوك بقيمة 500 مليون ريال سعودي من خلال طرح عام بهدف تمويل توسعاتها في مشاريع البنية التحتية وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية.
رؤية الشركة
أن تكون شريكًا لعملائها في رحلة نجاحهم من خلال توفير خبرات عالية القيمة في مجال أعمالها والحلول الأكثر فعالية.
رسالة الشركة
اكتساب ثقة عملائها من خلال تقديم خدمات مميزة بأسعار تنافسية وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحمل المسؤولية الاجتماعية للشركة من خلال تنفيذ كل المعاملات بطريقة أخلاقية ودعم الاحتياجات المحلية ثقافيًا واجتماعيًا والمجالات التعليمية والاقتصادية. تهدف الشركة من خلال القيام بذلك إلى توفير أعلى قيمة لمساهميها.
الاستراتيجية
تسعى الشركة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية بناءً على نقاط قوتها والفرص المتاحة لها في السوق والتي تتوافق مع رؤيتها ورسالتها، وذلك من خلال ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق في مجال خدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تطوير حلول متكاملة ومبتكرة تعزز جودة خدمات المياه وتحمي الموارد وتعزز الكفاءة التشغيلية من خلال اعتماد التقنيات الرقمية.
أرقام من عام 2023
المزايا الرئيسية للصكوك
الامتثال
للشريعة الإسلامية
تحقيق
عوائد مستقرة
التداول بعد الإدراج
إمكانية البيع والشراء
التصنيف الائتماني
للمصدر BBB
سلسلة الإصدار الأول لصكوك رواسي البناء
إصدار صكوك بقيمة
مدة الاستحقاق
القيمة الاسمية للصكوك:
هيكلة الصكوك
الحد الأدنى لعدد الصكوك التي يمكن للمستثمرين المستهدفين الاكتتاب فيها
قيمة الحد الأدنى لعدد
الصكوك التي يمكن للمستثمرين
المستهدفين الاكتتاب فيها
عائد الصك
الجدول الزمني المتوقع للطرح
الأسئلة الشائعة
ما هي الصكوك؟
الصكوك هي أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية تصدرها الحكومات والشركات مقابل معدل ربح يتم توزيعه بشكل دوري بغرض تمويل ميزانياتها ومشاريعها وخططها التوسعية، ويكون للصكوك تاريخ استحقاق وفيه يقوم مُصدر الصكوك بسداد رؤوس الاموال التي تم جمعها من المستثمرين.
ما هو برنامج إصدار الصكوك؟
يتيح برنامج إصدار الصكوك للمصدر بإصدار الصكوك من وقت لآخر في سلسلة من الإصدارات المنفصلة، وفقاً لشروط وأحكام الصكوك وتخضع للشروط النهائية المطبقة التي تنطبق على تلك السلسلة.
ما هي الشروط النهائية المطبقة؟
تخضع الصكوك الصادرة فيما يتعلق بكل سلسلة إصدار من البرنامج لوثيقة الشروط النهائية لتلك السلسلة (الشروط النهائية المطبقة)، وتكمل الشروط النهائية المعمول بها الشروط العامة للصكوك المشار إليها في نشرة الإصدار وقد تحدد شروطًا وأحكامًا أخرى تشمل تواريخ فترة الطرح وحجم الإصدار ومعدل الربح والاستحقاق وشروط أخرى فيما يتعلق بكل سلسلة بموجب البرنامج.
ما هو سبب إصدار رواسي البناء للصكوك؟
تعتزم شركة رواسي البناء استخدام متحصلات إصدار الصكوك لأغراض التوسع في أعمال الشركة بشكل عام وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية.
ما هو معدل الربح السنوي للصكوك المطروحة؟
معدل الربح السنوي الثابت للصكوك المطروحة هو 10٪ سنوياً
متى يتم توزيع الأرباح الدورية؟
يتم دفع التوزيع الدوري الثابت لأرباح الصكوك المطروحة بشكل نصف سنوي ابتداء من تاريخ تسوية الصكوك
ماهي مدة الصكوك المطروحة؟
مدة الصكوك المطروحة هي خمس (5) سنوات من تاريخ الاصدار، وفي تاريخ الانتهاء يقوم المصدر بسداد رؤوس الأموال التي تم جمعها من المستثمرين.
من الذي يمكنه الاكتتاب في الطرح؟
يقتصر الاكتتاب في الصكوك بموجب البرنامج على الأشخاص المؤهلين الذين يندرجون تحت أي فئة من الفئات التالية:
- أي شخص طبيعي يكون لديه حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع؛
- أي شخص اعتباري يكون لديه حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع؛ و
- الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب وفقًا للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ما هو الحد الأدنى والأقصى للاكتتاب؟
الحد الأدنى للاكتتاب لكل مستثمر هو 5 صكوك تعادل 5,000 ريال سعودي على أساس أن فئة كل صك 1,000 ريال سعودي. لا يوجد حد أقصى للمستثمرين حيث يمكنهم الاكتتاب بأي عدد من الصكوك المطروحة.
للتواصل
للحصول على معلومات إضافية أو للاستفسارات، يرجى التواصل من خلال القنوات التالية:
المصدر
المستشار المالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل
الجهات المستلمة
